Obex

Holistisch platform voor financiële planning dat uw klanten een compliant en transparant financieel overzicht biedt

banner shape
Met Obex biedt u uw klanten een nieuwe kijk op uw financiële adviesdiensten

Keylane Obex is een open platform dat grote en kleine financiële dienstverleners in staat stelt hun adviesdiensten sneller en goedkoper aan te bieden, de interactie met hun klanten te verbeteren, de klanttevredenheid te verhogen en business value toe te voegen in de hele waardeketen. Door een compleet overzicht te geven van de financiële situatie helpt Obex adviseurs om klanten eenvoudig in hun financiële situatie te begeleiden en een inschatting te maken van de mogelijkheden.

Keylane Obex maakt gebruik van een grafische interface die berekeningsresultaten presenteert in tabellen en grafieken waarmee zelfs de meest complexe producten eenvoudig inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De oplossing is platform-agnostisch en zorgt voor een soepele integratie met het bestaande systeem en connectiviteit met externe online diensten. Dat biedt de mogelijkheid om alle relevante informatie op te vragen, zoals de belastingstatus en pensioenspaartegoeden van de klant in andere fondsen.  Door simulaties te genereren van verschillende scenario’s kunnen adviseurs klanten inzicht geven in de consequenties van hun keuzes, bijvoorbeeld voor hun fiscale situatie, sociale voorzieningen, investeringsplannen en pensioenuitkeringen.

Het Obex-platform bestaat uit een brede reeks modules met volledige API-functionaliteit. Deze kunnen samen worden ingezet om self-service functies in apps of op websites in te bouwen en ze kunnen dienen als compleet adviesplatform door middel van de standaard UI die Keylane Obex aanbiedt of door uw eigen UI er bovenop te bouwen.

Meer informatie

Wilt u meer weten, of wilt u een demo aanvragen? Neem contact op via het contactformulier.


Uitgelichte modules
  • Calculatie bundelt de niet-triviale berekeningen van belastingen, sociale voorzieningen en beschikbaar inkomen in één gestroomlijnde API

  • Scenario simuleert en bouwt wat-als-scenario’s op basis van alle inkomsten, uitgaven, pensioenen etc. van een gezin

  • PensionsInfo koppelt iemands overzichtsgegevens van de pensioenopbouw aan de scenariofunctie

  • Projectie berekent efficiënt en zeer snel alle soorten spaartegoeden met bijbehorende grondslagen en voorwaarden.

  • Standaardwaarde stelt snel een begroting op van verwachte uitgaven, bezittingen en aftrekposten op basis van iemands profiel, huizen en voertuigen

  • Optimalisatie vindt manieren om het beschikbaar inkomen, de duur van pensioenen en sociale voorzieningen voor een gezin te maximaliseren en belastingen te minimaliseren

  • Product maakt het mogelijk dekkingen toe te voegen en op te vragen, inclusief hun geldende beperkingen.