Obex

Plattform für ganzheitliche Finanzplanung mit gesetzeskonformer und transparenter Finanzübersicht für Kunden

banner shape
Finanzberatung wie nie zuvor

Keylane Obex ist eine offene Plattform, mit deren Hilfe Finanzdienstleister aller Größen den Zeit- und Kostenaufwand für ihre Beratungsleistungen reduzieren können. Gleichzeitig werden die Kundeninteraktionen verbessert, die Kundenzufriedenheit gesteigert und höhere Gewinne in der gesamten Wertschöpfungskette generiert. Die ganzheitliche Sicht auf die finanzielle Situation der Kunden erleichtert es den Beratern, den Kunden ihre finanzielle Situation zu erläutern und die bestehenden Möglichkeiten zu bewerten.

Keylane Obex hat eine grafische Benutzeroberfläche, in der die Berechnungsergebnisse in Diagrammen und Grafiken dargestellt werden. Auch komplexe Produkte lassen sich mit diesen Darstellungen einfach erklären. Die Lösung ist plattformunabhängig und lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Sie kann mit externen Online-Services verknüpft werden, um zum Beispiel wichtige Daten, wie den Steuerstatus und die Pensionsrücklagen, bei anderen Verwaltern abzurufen. Berater können unterschiedliche Szenarien simulieren, um Kunden die Folgen von Entscheidungen zu veranschaulichen. Dabei werden Aspekte, wie Besteuerung, Sozialleistungen, Investitionsplänen und Rentenzahlungen berücksichtigt.

Die Obex-Plattform besteht aus einer Vielzahl von Modulen, die vollständig API-fähig sind. Sie können für Self-Service-Funktionen in Apps und auf Websites sowie für den Bau von kompletten Beratungsplattformen eingesetzt werden, entweder mit der Standardbenutzeroberfläche von Keylane Obex oder mit selbst gestalteten Benutzeroberflächen.

Mehr Informationen

Möchten Sie mehr Informationen dazu oder möchten Sie eine Demo anfordern? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, indem Sie das Formular ausfüllen.


Ausgewählte Module
  • Calculation-Service für die Verarbeitung nicht-trivialer Berechnungen von Steuern, Sozialleistungen und verfügbarem Einkommen in einer einzigen rationellen API.

  • Scenario-Service für die Simulation und Zusammenstellung von Was-wäre-wenn-Szenarien auf der Grundlage aller Einkünfte, Ausgaben, Renten usw. einer Familie.

  • PensionsInfo-Service für die Verknüpfung der Rentenverpflichtungsdaten einer Einzelperson mit dem Scenario-Service.

  • Projection-Service für die effiziente und sehr schnelle Berechnung aller Arten von Ersparnissen mit allen Arten von Grundlagen und Rahmenbedingungen.

  • Standard-Value-Service für die schnelle Zusammenstellung von Budgetplänen mit erwarteten Ausgaben, Aktiva und Zahlungsverpflichtungen auf Grundlage des Profils, der Immobilien und der Fahrzeuge einer Einzelperson.

  • Optimisation-Service für die Ermittlung von Möglichkeiten zur Maximierung des verfügbaren Einkommens einer Familie, der Rentenzahlungsdauer und der Sozialleistungen sowie zur Minimierung der Steuern.

  • Produkt-Service für das Hochladen und Abrufen von Deckungen, einschließlich der geltenden Beschränkungen.