Obex: Finanzberatung transparent, persönlich und umsetzbar machen

Finanzberatung ist komplex und Kunden benötigen Klarheit. Obex bietet Beratern eine zentrale Plattform, um einen klaren Überblick über die Finanzen eines Kunden zu erstellen, Zukunftsszenarien zu simulieren und komplexe Entscheidungen in praktische nächste Schritte zu verwandeln.

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Ein klarer Blick auf die Finanzen des Kunden, heute und in der Zukunft

Obex führt Kundendaten, Berechnungen, Szenarien und Berichterstattung in einer Beratungsumgebung zusammen. Rentenersparnisse, Vermögen, Budget, Steuern, Sozialleistungen und zukünftiges Einkommen werden gemeinsam analysiert, damit Berater Entscheidungen mit Zuversicht erklären können.

Über 13 Millionen

Policen in Produktion oder Implementierung auf Plexus

75+

komplexe Legacy-Migrationen durchgeführt

100%

Erfolgsbilanz bei der Implementierung

10+ Jahre

durchschnittliche Kundenbeziehung

Was Obex vereint

Ganzheitliche Finanzplanung

Vermögens-, Budget-, Renten- und Seniorenplanung an einem Ort. Dies bietet Beratern einen umfassenden Blick auf die finanzielle Lage des Kunden, statt nur ein einzelnes Produkt isoliert zu betrachten.
Szenariobasierte Beratung

Simulieren Sie Steuern, Sozialleistungen, Investitionspläne und Rentenzahlungen, damit ein Kunde die Auswirkungen einer Entscheidung sieht, bevor er sie trifft.
Offen und API-fähig

Integrieren Sie Obex in bestehende Systeme, Drittanbieter-Dienste und Prozesse, die von Ihren eigenen Teams entwickelt wurden.

Komplexe Finanzentscheidungen in klare Beratung verwandeln

Kunden wollen keine Tabellenkalkulation. Sie wollen verstehen, was ihre Entscheidungen bedeuten.

Komplexe Finanzen in klare Beratung verwandeln

Führen Sie Finanzdaten, Renten, Vermögenswerte, Einkommen und Zukunftspläne in einer Beratungsansicht zusammen, damit Berater ihren Kunden ein klareres Bild ihrer Situation vermitteln können.

Kunden helfen, ihre Optionen zu verstehen

Grafiken, Diagramme und Berichte, die komplexe Produkte, Zukunftsszenarien und Abwägungen so erklären, dass Kunden danach handeln können.

Sicherere Finanzentscheidungen unterstützen

Simulieren Sie Renten-, Steuer-, Investitions-, Leistungs- und Einkommensentscheidungen, damit Kunden die Auswirkungen sehen, bevor sie sich entscheiden.

Beratungsleistungen effizienter gestalten

Ein einziger Workflow für Vorbereitung, Berechnung, Szenariomodellierung und Berichterstattung reduziert Zeit und Kosten der Beratungserbringung.

Beratung mit dem weiteren Ökosystem vernetzen

Integration in bestehende Systeme und externe Dienste, einschließlich Quellen für Steuerstatus, Rentenersparnisse und andere Kundendaten.

Wo KI-Innovationen entstehen

KI ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert. Plexus liefert täglich kontrollierte Mitgliederdaten, Berechnungen und Domänenlogik im Live-Betrieb. Keylane Automate ist darauf ausgelegt, dies voll auszuschöpfen.

Ihre Teams entwerfen, betreiben und steuern KI-Agenten und Workflows, die auf Lebensereignisse reagieren, die Mitgliederkommunikation personalisieren und die Fallbearbeitung beschleunigen – mit menschlicher Aufsicht, wo es der Anwendungsfall erfordert.

Keylane Automate entdecken

Teil des Keylane Portfolios für Lebensversicherung und Altersvorsorge

Verbinden Sie Obex mit Keylane-Lösungen für die gesamte Lebensversicherungs- und Rentenverwaltung.

Plexus

Betreiben Sie die Bestandsverwaltung für Lebensversicherungen und Renten auf einer End-to-End-SaaS-Plattform.

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Plexus Digital Engagement

Relevante digitale Erlebnisse in Echtzeit für Versicherungsnehmer, Teilnehmer, Arbeitgeber, Berater und Makler.

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Verwalten Sie individuelle Lebensversicherungs- und Rentenportfolios auf einer konfigurierbaren SaaS-Plattform.

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