Financiële Planning

Geef uw klanten een nieuwe kijk op uw financiële adviesdiensten

banner shape

Uw uitdaging

U wilt uw klanten persoonlijk en holistisch advies verstrekken om consistentie van hun financiële totaalplanning te waarborgen, hoe complex deze ook is. Een adviseur moet dienen als sparringpartner en tegelijkertijd individuele en professionele zorg dragen voor de financiële situatie van de klant.

Door solide ervaring en een sterke focus op beleggingen, pensioen, vastgoed en persoonlijke verzekeringen bent u als adviseur de aangewezen persoon om een optimaal, productief en allesomvattend advies te geven met een grote mate van zekerheid. Wat u nodig heeft om aan deze ambities te voldoen? Een tool waarmee u holistisch financieel advies kunt bieden.

Ons antwoord is Obex

Keylane Obex is een modulair platform dat u in staat stelt uw klanten holistisch financieel advies te verstrekken met een compleet overzicht van hun spaartegoeden, beleggingen, bezittingen en pensioenen. Zo helpt u uw klanten hun dromen waar te maken op basis van data-ondersteunde beslissingen.

Dankzij het flexibele ontwerp van Obex kan de adviseur het adviesgesprek en het platform eenvoudig afstemmen op de veranderende behoeften van de klant. De modules van dit platform beschikken over volledige API-functionaliteiten, zodat u uw eigen user en customer journeys kunt bouwen boven op de calculatie-engines van Keylane. U kunt tevens subelementen gebruiken voor apps en websites.

Lees meer over Obex >

Meer dan software alleen

Wij geloven dat software-implementatie teamsport is. Om ervoor te zorgen dat Obex optimaal wordt afgestemd op de processen en systemen van uw organisatie, is een nauwe samenwerking onmisbaar.

Door de inzet van ons toegewijde implementatieteam met deskundige consultants en jarenlang opgebouwde best practices bent u verzekerd van een soepele implementatie van Obex.

Belangrijkste voordelen

  • Een compleet overzicht van de financiële situatie van de klant
  • Grafische gebruikersinterface met intuïtieve navigatie
  • Adviseur en klant kunnen samen op hetzelfde platform werken
  • Geen portaalrestricties; werkt op alle platformen
  • Integreert en gebruikt externe en interne gegevens
Meer informatie

Wilt u meer weten, of wilt u een demo aanvragen? Neem contact op via het contactformulier.