{"id":1365,"date":"2026-09-23T14:07:51","date_gmt":"2026-09-23T12:07:51","guid":{"rendered":"https:\/\/keylane.com\/obex\/"},"modified":"2026-10-07T14:11:07","modified_gmt":"2026-10-07T13:11:07","slug":"obex","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/keylane.com\/de\/plattformen\/obex\/","title":{"rendered":"Obex"},"content":{"rendered":"
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Obex: Finanzberatung transparent, pers\u00f6nlich und umsetzbar machen<\/h1>\n

Finanzberatung ist komplex und Kunden ben\u00f6tigen Klarheit. Obex bietet Beratern eine zentrale Plattform, um einen klaren \u00dcberblick \u00fcber die Finanzen eines Kunden zu erstellen, Zukunftsszenarien zu simulieren und komplexe Entscheidungen in praktische n\u00e4chste Schritte zu verwandeln. <\/p><\/div>\n

\n Demo anfordern<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>
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Ein klarer Blick auf die Finanzen des Kunden, heute und in der Zukunft<\/h2>\n

Obex f\u00fchrt Kundendaten, Berechnungen, Szenarien und Berichterstattung in einer Beratungsumgebung zusammen. Rentenersparnisse, Verm\u00f6gen, Budget, Steuern, Sozialleistungen und zuk\u00fcnftiges Einkommen werden gemeinsam analysiert, damit Berater Entscheidungen mit Zuversicht erkl\u00e4ren k\u00f6nnen. <\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

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\u00dcber 13 Millionen<\/h3>\n

Policen in Produktion oder Implementierung auf Plexus<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n

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75+<\/h3>\n

komplexe Legacy-Migrationen durchgef\u00fchrt<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n

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100%<\/h3>\n

Erfolgsbilanz bei der Implementierung<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n

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10+ Jahre<\/h3>\n

durchschnittliche Kundenbeziehung<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

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Was Obex vereint<\/h2>\n
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Ganzheitliche Finanzplanung<\/strong><\/p>\n

Verm\u00f6gens-, Budget-, Renten- und Seniorenplanung an einem Ort. Dies bietet Beratern einen umfassenden Blick auf die finanzielle Lage des Kunden, statt nur ein einzelnes Produkt isoliert zu betrachten.<\/td>\n<\/tr>\n

Szenariobasierte Beratung<\/strong><\/p>\n

Simulieren Sie Steuern, Sozialleistungen, Investitionspl\u00e4ne und Rentenzahlungen, damit ein Kunde die Auswirkungen einer Entscheidung sieht, bevor er sie trifft.<\/td>\n<\/tr>\n

Offen und API-f\u00e4hig<\/strong><\/p>\n

Integrieren Sie Obex in bestehende Systeme, Drittanbieter-Dienste und Prozesse, die von Ihren eigenen Teams entwickelt wurden.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

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Komplexe Finanzentscheidungen in klare Beratung verwandeln<\/h2>\n

Kunden wollen keine Tabellenkalkulation. Sie wollen verstehen, was ihre Entscheidungen bedeuten. <\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n

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<\/svg>Komplexe Finanzen in klare Beratung verwandeln<\/h3>\n

F\u00fchren Sie Finanzdaten, Renten, Verm\u00f6genswerte, Einkommen und Zukunftspl\u00e4ne in einer Beratungsansicht zusammen, damit Berater ihren Kunden ein klareres Bild ihrer Situation vermitteln k\u00f6nnen.<\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n

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<\/svg>Kunden helfen, ihre Optionen zu verstehen<\/h3>\n

Grafiken, Diagramme und Berichte, die komplexe Produkte, Zukunftsszenarien und Abw\u00e4gungen so erkl\u00e4ren, dass Kunden danach handeln k\u00f6nnen.<\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n

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<\/svg>Sicherere Finanzentscheidungen unterst\u00fctzen<\/h3>\n

Simulieren Sie Renten-, Steuer-, Investitions-, Leistungs- und Einkommensentscheidungen, damit Kunden die Auswirkungen sehen, bevor sie sich entscheiden.<\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n

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<\/svg>Beratungsleistungen effizienter gestalten<\/h3>\n

Ein einziger Workflow f\u00fcr Vorbereitung, Berechnung, Szenariomodellierung und Berichterstattung reduziert Zeit und Kosten der Beratungserbringung.<\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n

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<\/svg>Beratung mit dem weiteren \u00d6kosystem vernetzen<\/h3>\n

Integration in bestehende Systeme und externe Dienste, einschlie\u00dflich Quellen f\u00fcr Steuerstatus, Rentenersparnisse und andere Kundendaten.<\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n

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Wo KI-Innovationen entstehen<\/h2>\n

KI ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert. Plexus liefert t\u00e4glich kontrollierte Mitgliederdaten, Berechnungen und Dom\u00e4nenlogik im Live-Betrieb. Keylane Automate ist darauf ausgelegt, dies voll auszusch\u00f6pfen. <\/p>\n

Ihre Teams entwerfen, betreiben und steuern KI-Agenten und Workflows, die auf Lebensereignisse reagieren, die Mitgliederkommunikation personalisieren und die Fallbearbeitung beschleunigen \u2013 mit menschlicher Aufsicht, wo es der Anwendungsfall erfordert.<\/p>\n<\/div>\n

\n Keylane Automate entdecken<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n
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Europaweites Vertrauen<\/h3>\n