Nykredit
Nykredit kann seine wohlhabenden Kunden jetzt unabhängig von der Komplexität über ihre Situation und ihr Gesamtvermögen beraten.
Herausforderung
Nykredit will seinen wohlhabenden Kunden einen persönlichen Berater zur Seite stellen, der als Sparringspartner fungiert und das Vermögen des Kunden individuell und professionell betreut. Auf Grundlage von umfangreichen Erfahrungen und einer deutlichen Schwerpunktlegung auf Investitionen, Pension, Wohnverhältnisse und Personenversicherung soll dieser Berater eine optimale, produktive und ganzheitliche Beratung mit einem hohen Maß an Sicherheit bieten.
Um diese Ambitionen in die Tat umzusetzen, benötigt Nykredit ein neues Vermögensplanungs-Tool. Im Herbst 2013 entschied sich Nykredit dafür, sein bisheriges Vermögensplanungssystem durch Keylane Obex zu ersetzen.
Lösung
Keylane führte in Zusammenarbeit mit Nykredit eine Potenzialanalyse durch, um Nykredits Hauptanforderungen an das neue Beratungstool zu ermitteln und nachzuweisen, dass die Obex WealthPlan-Lösung den geschäftlichen Herausforderungen von Nykredit gewachsen ist.
Anschließend wurde WealthPlan angepasst, um Nykredits besonderen Wunsch nach neuer Funktionalität und Gestaltung sowie Integration mit anderen Systemen, wie CRM und Dokumentarchiven, zu erfüllen.
Der tägliche Betrieb von WealthPlan wird in Nykredits eigener IT-Umgebung ausgeführt. Keylane richtete zusätzlich eine Testumgebung ein, in der neue Komponenten und Funktionen ausprobiert werden können, die laufend für die übergreifende WealthPlan-Lösung entwickelt werden.
Unabhängig von der Komplexität
Mehrwert
Mit WealthPlan kann Nykredit nun seinen Kunden unabhängig von der Komplexität ihres Vermögens eine umfassende finanzielle Übersicht zur Verfügung stellen.
WealthPlan berücksichtigt dabei sowohl das Vermögen von Privatkunden, wie unter anderem verfügbare Mittel, Eigentum und Pensionen, als auch das Vermögen von Kunden, die alleiniger oder Miteigentümer von Unternehmen sind.
Nykredit wurde im Jahr 1851 gegründet und ist seit 1985 unter dem Namen Nykredit tätig. Die Kernaktivitäten des Unternehmens liegen in den Bereich Depositen- und Hypothekengeschäft. Zu den weiteren Aktivitäten zählen Versicherungs-, Leasing-, Pensions- und Immobiliendienstleistungen. Nykredit bedient 34,6 Prozent des Marktes und ist damit Dänemarks größter Kreditgeber.
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„In einem Markt mit so wohlhabenden Kunden ist die Bereitstellung einer einzigartigen Beratung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Dank der Implementierung von Keylane WealthPlan können unsere Berater nun den Kunden diesen Service bieten.
Mit WealthPlan erstellen wir für unsere Kunden eine vollständige Übersicht ihres Gesamtvermögens und veranschaulichen Vorschläge für die Optimierung ihrer Situation, um den größtmöglichen Profit aus ihrem Vermögen zu schlagen. Auf dieser Grundlage können unsere Kunden wohlüberlegte Entscheidungen über die Spar- und/oder Vermögensnutzungsstruktur treffen, die sie einsetzen wollen. Und zwar sowohl bezüglich ihrer aktuellen Bedürfnisse als auch im Hinblick auf die optimale Rentabilität ihres Vermögens.“
Henrik von der Ahe, ehemaliger VP, Finance & Wealth Advisory