Finanzplanung

Finanzberatung wie nie zuvor

banner shape

Ihre Herausforderung

Sie wollen Ihren Kunden persönliche und ganzheitliche Beratung bieten, die konsequent auf ihre individuellen Vermögensverhältnisse abgestimmt ist, unabhängig von der Komplexität. Der Berater muss dabei als Sparringpartner agieren und sich auf individueller und professioneller Ebene um die wirtschaftliche Situation des Kunden kümmern.

Auf Grundlage solider Erfahrung und mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Investments, Rentenversicherungen, Immobilien und Personenversicherungen sollte der Berater optimale, produktive und ganzheitliche Beratung mit einem hohen Maß an Sicherheit bieten. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, brauchen Sie ein ganzheitliches Finanzberatungstool.

Unsere Antwort ist Obex

Keylane Obex ist eine modulare Plattform, die es Ihnen ermöglicht, ganzheitliche Beratungsleistungen für Ihre Kunden zu erbringen: mit einem vollständigen Überblick über Ersparnisse, Verbindlichkeiten, Vermögenswerte und Renten. Mit der datengetriebenen Entscheidungsunterstützung können Sie Ihren Kunden dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Ziele zu erreichen.

Weil Obex flexibel aufgebaut ist, kann der Berater das Beratungsgespräch und die Plattform immer wieder an veränderte Kundenbedürfnisse anpassen. Die Module sind vollständig API-fähig. Aufbauend auf den Kalkulations-Engines von Keylane lassen sich eigene Bearbeitungswege für Benutzer und Kunden erstellen. Unterelemente können für Anwendungen und Websites genutzt werden.

Lesen Sie mehr uber Obex >

Mehr als eine Software

Wer schnell vorankommen will, sollte allein gehen. Wer weit kommen will, gemeinsam mit anderen. Software-Implementierung ist nach unserer Überzeugung immer ein Teamprozess. Die Bereitstellung von Obex für Ihr Unternehmen, die Anpassung an Ihre Prozesse und die Integration in Ihre Systeme erfordern enge Zusammenarbeit.

Damit die Einführung von Obex in Ihrem Unternehmen so reibungslos und effizient wie möglich verläuft, setzen wir auf langjährig bewährte Praktiken und unser engagiertes Implementierungsteam von erfahrenen Beratern.

Wichtige Funktionen

  • Rundumsicht auf die finanzielle Situation der Kunden
  • Grafische Benutzeroberfläche mit intuitiver Navigation
  • Berater und Kunden können gemeinsam auf der selben Plattform arbeiten
  • Ohne Portaleinschränkungen, funktioniert auf allen Plattformen
  • Integration und Nutzung externer und interner Daten
Mehr Informationen

Möchten Sie mehr Informationen dazu oder möchten Sie eine Demo anfordern? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, indem Sie das Formular ausfüllen.